Арни, очень чувствительный парень, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Жизнь его проста, дни уходят на самую разную работу и заботу о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но эта змея захватывает всё внимание Арни. Он начинает проводить с ней время, пытаясь найти общий язык. И сам не замечает, как это странное приручение меняет его изнутри.