В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
Уже на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать их доверие. В разговорах он начал делиться старинными поверьями, которые столетиями хранили жители этих мест.
