Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о своей идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на иную жизнь.